Novembre. Il reste deux mois avant la fin de l'année, et décembre s'annonce déjà en accéléré : clôtures, livraisons avant les congés, fêtes. Le bilan annuel attend pourtant traditionnellement le 31 décembre au soir, quand plus rien de ce qu'il révèle ne peut être corrigé.
Fait maintenant, il laisse encore plusieurs semaines pour agir.
Pourquoi faire son bilan en novembre et pas le 31 décembre
Les dates symboliques ont un effet réel sur la motivation. Dans une étude publiée en 2014 dans Management Science, Hengchen Dai, Katherine Milkman et Jason Riis documentent ce qu'ils appellent le fresh start effect : les recherches Google sur le mot « diet », les passages en salle de sport et les engagements à poursuivre un objectif augmentent tous après un repère temporel (début de semaine, de mois ou d'année, anniversaire, jour férié). Ces repères renvoient les ratés dans une période mentale révolue.
Le 1er janvier fait donc une bonne ligne de départ, à condition que la réflexion ait été menée avant. L'étude de Norcross, Mrykalo et Blagys parue en 2002 dans le Journal of Clinical Psychology, « Auld lang syne », a suivi pendant six mois 159 personnes ayant pris une résolution au Nouvel An et 123 personnes aux objectifs comparables mais sans résolution. À six mois, 46 % des premiers tenaient encore, contre 4 % des seconds. Surtout, les facteurs qui prédisaient la réussite (sentiment d'efficacité personnelle, compétences, disposition à changer) étaient mesurés avant le 1er janvier.
Ce que la recherche dit de la revue rétrospective
Regarder en arrière passe facilement pour du temps perdu. Une étude de Giada Di Stefano, Francesca Gino, Gary Pisano et Bradley Staats dit le contraire. Dans un centre de support technique de Wipro à Bangalore, des employés en formation ont consacré les quinze dernières minutes de chaque journée à écrire ce qu'ils avaient appris. Au test final de formation, ce groupe a fait 22,8 % de mieux que le groupe témoin, alors même que le groupe témoin avait travaillé un quart d'heure de plus chaque jour.
Un bilan annuel est la version longue du même geste : deux heures pour transformer douze mois de vague impression en constats.
Le bilan en trois passes, deux heures
1. Rassembler les faits (45 minutes)
La mémoire est un mauvais historien : elle surpondère les deux derniers mois et efface le printemps. Commencez par reconstituer la chronologie à partir de traces, pas de souvenirs.
Quatre sources suffisent en général : l'agenda des douze mois, les tâches terminées, les étapes de vos projets et les notes prises au fil de l'année. Dans Flots, les étapes d'un projet montrent ce qui a été franchi et ce qui reste : un bon fil pour retracer l'année projet par projet, y compris le retard que vous aviez oublié.
À ce stade, on ne juge rien, on liste.
2. Trier : garder, arrêter, changer (45 minutes)
Trois colonnes, et l'obligation d'en remplir trois. Un bilan qui ne contient que des réussites est un communiqué ; un bilan qui ne contient que des échecs est un règlement de comptes. Ni l'un ni l'autre ne sert à décider quoi que ce soit.
| Colonne | La question | Le piège |
|---|---|---|
| Garder | Qu'est-ce qui a produit un effet réel ? | Confondre « ça m'a occupé » et « ça a compté » |
| Arrêter | Qu'est-ce que j'ai porté par habitude ? | Garder un engagement pour ne pas décevoir |
| Changer | Qu'est-ce qui marchait à moitié ? | Vouloir tout refondre au lieu d'ajuster |
La colonne « arrêter » est la plus utile et la plus évitée : c'est elle qui libère le temps dont les nouveaux objectifs auront besoin.
3. Décider ce qui suit (30 minutes)
Deux ou trois orientations, pas douze, et formulées comme des actions. Dans une expérience publiée dans PLOS ONE en 2020 auprès de 1 066 participants, les résolutions tournées vers une action à faire ont mieux tenu au bout d'un an que celles tournées vers une chose à éviter, avec 58,9 % de réussite contre 47,1 %.
Concrètement : « écrire une newsletter tous les quinze jours » plutôt que « arrêter de négliger ma communication ».
Transformer ces orientations en objectifs mesurables
Un objectif qui motive, des résultats clés qui se vérifient : la méthode OKR donne le cadre qui manque souvent aux résolutions de janvier.
Découvrir la méthode OKRLe calendrier de novembre à janvier
Étalé sur trois mois, l'exercice ne pèse sur aucune semaine.
| Quand | Quoi | Durée |
|---|---|---|
| Début novembre | Les trois passes du bilan | 2 h |
| Fin novembre | Ce qui peut encore être rattrapé cette année | 1 h |
| Décembre | Rien. On exécute et on clôture. | 0 min |
| Première semaine de janvier | On lance ce qui a été décidé en novembre | 30 min |
Le créneau de fin novembre est celui que tout le monde saute, et souvent le plus rentable : il reste cinq semaines ouvrées, assez pour relancer un client, terminer une étape de projet ou solder un dossier qui traîne depuis mars.
En janvier, profitez-en pour créer trois tâches datées, fin mars, fin juin et fin septembre : une heure de revue trimestrielle chacune. Le bilan suivant partira de notes, pas de souvenirs.
Les quatre erreurs qui plombent un bilan
La première, c'est de le faire de mémoire : on ne juge alors que le dernier trimestre. La deuxième, de le faire seul, alors qu'une heure de discussion avec un associé ou un collègue fait remonter ce que vous aviez rangé sous le tapis.
Viennent ensuite la liste de douze résolutions, qui garantit qu'aucune ne sera suivie, et le bilan du 31 décembre à 23 h, verre à la main, dont il ne reste aucune trace écrite le lendemain.
Si l'exercice vous paraît lourd, c'est souvent que tout est resté dans votre tête toute l'année. Alléger sa charge mentale traite le problème en amont.
Bloquez deux heures cette semaine dans votre agenda, avant que décembre ne décide à votre place.
Reconstituez votre année, décidez la suivante.
